汇通信诚2018年第一期
资产支持专项计划
一、专项计划名称
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划
二、专项计划目的
计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托,按照专项计划文件的规定,将认购资金用于购买基础资产,并以该资产所产生的收益,向资产支持证券投资者支付专项计划的资产收益。
三、专项计划合法性质
1、专项计划依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律、法规而设立。
2、专项计划各当事人承诺《计划说明书》及其他专项计划文件所约定的条款或内容,只要不违反我国法律、法规的强制性和禁止性规定,都对各方产生约束力,具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行《计划说明书》及其他专项计划文件约定的义务。
3、中国基金业协会已依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》出具备案文件(备案编码:069180427001)。
四、资产支持证券类别
专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券包括18汇通1、18汇通2、18汇通3、18汇通4、18汇通5共5档产品,次级资产支持证券为18汇通次共1档产品。
五、资产支持证券预期收益率
1、优先级资产支持证券预期收益率
优先级资产支持证券名称 |
预期期限(年) |
业绩比较基准(%) |
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18汇通1 |
自专项计划设立日(含该日)起至2018年7月27日(不含该日)止 |
5.60 |
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18汇通2 |
自专项计划设立日(含该日)起至2019年1月27日(不含该日)止 |
5.90 |
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18汇通3 |
自专项计划设立日(含该日)起至2019年7月27日(不含该日)止 |
6.20 |
|
18汇通4 |
自专项计划设立日(含该日)起至2020年1月27日(不含该日)止 |
6.50 |
|
18汇通5 |
自专项计划设立日(含该日)起至2020年4月27日(不含该日)止 |
7.60 |
|
2、次级资产支持证券预期收益率
次级资产支持证券不设预期收益率。
六、资产支持证券目标募集规模
专项计划目标募集规模为壹拾壹亿壹仟伍佰万元(RMB:1,115,000,000 元),其中,18汇通1为贰亿零玖佰万元(RMB:209,000,000.00元),18汇通2为贰亿零玖佰万元(RMB:209,000,000.00元),18汇通3为贰亿壹仟伍佰万元(RMB:215,000,000.00元),18汇通4为贰亿壹仟肆佰万元(RMB:214,000,000.00元),18汇通5为壹亿元整(RMB:100,000,000.00元),18汇通次为壹亿陆仟捌佰万元(RMB:168,000,000.00元)。
七、专项计划存续期限
自专项计划设立日(含该日)起至法定到期日止(含该日)。法定到期日不是优先级资产支持证券的实际到期日,优先级资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕。
八、计划管理人
国融证券股份有限公司。
九、托管人
招商银行股份有限公司上海分行。
十、监管银行
招商银行股份有限公司上海松江支行。
十一、差额支付承诺人
汇通信诚租赁有限公司。
十二、专项计划账户
系指计划管理人以专项计划的名义在托管人处开立的人民币资金账户。
十三、专项计划募集资金投资范围
专项计划所募集的认购资金只能根据《计划说明书》及《认购协议》的约定,用于向汇通信诚租赁有限公司购买基础资产。
基础资产各特定期间现金流入预计金额以计划说明书披露的为准。
除此之外,专项计划募集资金不作其他形式的投资。
十四、专项计划资产投资范围
专项计划设立日起十个工作日内,计划管理人应根据《标准条款》的约定向托管银行发出付款指令,指示托管银行将专项计划募集资金划拨至原始权益人指定的账户,用于购买基础资产。此外,在《标准条款》允许的范围内,计划管理人可以将专项计划账户中的资金以银行存款、购买银行理财产品或货币市场基金、以及计划管理人认可的其他方式进行投资。合格投资不得投资权益类产品,投资固定收益类产品的,应当防范投资标的的信用、市场和流动性等相关风险。托管银行根据计划管理人的划款指令调拨资金,合格投资应当仅限在专项计划账户内进行。计划管理人有权对合格投资超额收益收取合格投资管理费。
十五、资产支持证券的信用级别
联合信用评级有限公司综合专项计划所购买基础资产的情况、交易结构安排等因素,评估了有关风险,给予优先级资产支持证券18汇通1、18汇通2、18汇通3、18汇通4、18汇通5均为AAA级评级。
次级资产支持证券未进行评级。
十六、资产支持证券面值、参与价格
资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。
十七、资产支持证券份数
资产支持证券总份数为11,150,000份,优先级资产支持证券总份数为9,470,000份,其中18汇通1、18汇通2、18汇通3、18汇通4、18汇通5分别为2,090,000份、2,090,000份、2,150,000份、2,140,000份、1,000,000份;次级资产支持证券总份数为1,680,000份。
十八、专项计划销售对象
优先级资产支持证券的销售对象中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,净资产不低于1,000万元且具有中证登深圳公司机构证券账户的机构投资者和资产管理计划、证券投资基金等金融产品。
次级资产支持证券由原始权益人子公司全额认购。
十九、推广机构和推广方式
推广机构为国融证券,通过直销的方式进行推广。国融证券作为计划管理人可用自有资金或其管理的资产管理计划认购优先级资产支持证券。
二十、资产支持证券登记及交易
计划管理人委托中证登深圳公司办理资产支持证券的登记托管业务。资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中证登深圳公司开立的机构证券账户中。在认购前,认购人需在中证登深圳公司开立机构证券账户。
资产支持证券优先级可以通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让,但每个权益登记日至相应的兑付日期间或有控制权的资产支持证券持有人大会会议期间内,资产支持证券不得转让。受委托的登记托管机构将负责资产支持证券的转让过户和资金交收清算。
次级资产支持证券全部由次级资产支持证券投资人认购。次级资产支持证券持有人在专项计划存续期间,除依照相关法律法规规定或计划管理人书面同意外,不得转让其持有的次级资产支持证券。
二十一、初始信息披露文件获取方式
如需浏览有关附件请联系国融证券张倩进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991414(18810676420),邮箱为zhangqian@grzq.com。
附件一:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划计划说明书.pdf
附件二:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划信用评级报告.pdf
附件三:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划风险揭示书.pdf
2019年4月10日
根据《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划说明书》等文件的要求,汇通信诚租赁有限公司编制了《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告》,详见以下附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件四:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告2019年4月10日.pdf
2019年4月19日
根据《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划说明书》等文件的要求,招商银行编制了《汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告》,详见以下附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件五:汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告190101-190331 - 加密.pdf
2019年4月23日
《国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第2期(总第4期)收益分配报告》,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件六:国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第2期(总第4期)收益分配报告 - 加密.pdf
2019年4月30日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产管理报告,托管报告,资产服务机构报告,专项计划审计报告为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件七:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划_2018年度_托管报告.pdf
附件八:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产服务机构报告.pdf
附件九:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产管理报告-合并压缩.pdf
附件十:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划审计报告.pdf
2019年6月6日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产管理报告的更正版本及更正公告,为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十一:关于《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产管理报告》的更正公告(加密).pdf
附件十二:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度资产管理报告-合并压缩-更正(加密).pdf
2019年6月27日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2018年度跟踪评级报告,为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十三:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年跟踪评级报告-加密.pdf
2019年7月9日
根据《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划说明书》等文件的要求,汇通信诚租赁有限公司编制了《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告》,详见以下附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十四:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告-2019.04.01-2019.06.30-压缩.pdf
2019年7月19日
根据《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划说明书》等文件的要求,招商银行编制了《汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告》,详见以下附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十五:汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告190401-190630 -加密.pdf
2019年7月23日
《国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第3期(总第5期)收益分配报告》,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十六:国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第3期(总第5期)收益分配报告- 加密.pdf
2019年10月15日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第4期资产服务机构报告,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十七:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告-2019.07.01-2019.09.30-加密.pdf
2019年10月18日
根据《汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划说明书》等文件的要求,招商银行编制了《汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告》,详见以下附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十八:汇通信诚2018第一期资产支持专项计划【季度】托管报告190701-190930 - 加密.pdf
2019年10月22日
《国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第4期(总第6期)收益分配报告》,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件十九:国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2019年第4期(总第6期)收益分配报告 - 加密.pdf
2020年1月10日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2020年第1期资产服务机构报告,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件二十:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划资产服务机构季度报告-2019.10.01-2019.12.31-加密.pdf
2020年1月17日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2020年第1期分配报告、托管报告,附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件二十一:国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项2020年第1期(总第7期)收益分配公告.pdf
附件二十二:汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划托管报告-2019.10.01-2019.12.31.pdf
2020年2月3日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2020年第1期分配报告-更新版。附件为本次需对外披露公告。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件二十三:国融证券股份有限公司关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划2020年第1期(总第7期)收益分配报告 - 兑付兑息日及摘牌日更新至2月3日版本.pdf
2020年10月21日
汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划已完成清算及清算审计工作,相关公告及审计报告详见附件。如需浏览有关附件请联系国融证券进行合格投资者认定并索取文档密码,满足合格投资者认定要求之后方可获取浏览密码,联系方式为010-83991466,邮箱为maoxq@grzq.com。
附件二十四:关于汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划清算的公告及清算审计报告 - 加密.pdf